CAE EXPERTO CRM, una solución exclusiva
La solución CAE EXPERTO CRM le permite supervisar y controlar los expedientes IADE garantizando la conformidad de los documentos antes de presentarlos a su Obligado o Agente/Contratista.
El software se adapta perfectamente a las necesidades de su empresa gracias al seguimiento continuo de nuestros desarrolladores y asesores comerciales.
Instalador de CAE EXPERTO CRM
CAE EXPERTO CRM responde a las siguientes necesidades
- Cargar y procesar ficheros de prospectos para operaciones de ahorro de energía.
- Utilice los expedientes de clientes y prospectos para gestionar eficazmente los clientes potenciales.
- Organizar todos sus trabajos (aislamiento, calorifugado, fotovoltaica, iluminación, etc.).
- Gestionar los expedientes CAE con los Delegados o Agentes.
- Incluya fotos de la obra durance las visitas previas y las instalaciones.
- El acceso a los expedientes está restringido según los perfiles de usuario.
- Gestione los trabajos de mantenimiento.
- Compruebe la elegibilidad de sus clientes en función de su notificación fiscal.
Recomienda CAE EXPERTO CRM a tus contactos.
Las principales características de CAE EXPERTO CRM
La solución CAE EXPERTO CRM cubre todas las operaciones realizadas en el marco de un proceso de intervención.
Gestión de las relaciones con los clientes
- Realizar tareas de ahorro energético. Gestionar eficazmente los contactos mediante fichas de clientes y prospectos.
- Organizar todos sus trabajos (aislamiento, calorifugado, fotovoltaica, iluminación, etc.).
- Gestionar los expedientes CAE entre el instalador y los agentes/delegados.
- Incluya fotos de la obra durante las visitas previas y las instalaciones.
- Bloquear los expedientes por función.
- Gestionar el servicio posventa.
Panel de control y datos
- Ver indicadores de desempeño (KPI) y monitorear la actividad.
- Crea informes únicos.
- Exporte los datos en un formato compatible con Excel o IADE.
Planificación y programación
- Organice la instalación y las visitas previas a las instalaciones del cliente.
- Ver la programación por días o por semanas, según el contratista.
- Planifique las obras geolocalizando los trabajos.
- Filtre por intervalo de tiempo, zona geográfica y tipo de trabajo.
Configuración
- Aproveche las actualizaciones consistentes con las solicitudes del FNEE
- Modificar los productos, marcas, proveedores, etc. de los productos disponibles para el trabajo, gestionando las categorías (escalas) y unidades de medida de los productos.
- Consulta y completa el estado del stock.